FSMM153 Семинар: Портфолио мениджмънт при колективните инвестиционни схеми
Анотация:
• В курса вниманието е насочено към съвременните аспекти на анализа и управлението на портфолио от финансови интрументи при колективните инвестиционни схеми.
Целта на семинара е студентите да задълбочат познанията си в областта на инвестициите във финансови инструменти, представляващи сърцевината на инвестиционния мениджмънт.
Основните цели на учебния курс са, както следва:
• Анализ на практически проблеми в сферата на портфейлното инвестиране във финансови активи в съвременната икономика;
• Задълбочаване на познанията в областта на процеса на вземане на решения на инвестиране на финансовите пазари при отделни правно-организационни форми за колективно инветиране;
• Развиване на способността на студентите за научно-изследователска работа, грамотно излагане на собствена оценка, изводи, обобщения и препоръки;
• Придобиване на умения за писмено изложение на логиката на изследваната проблематика, аналитично и критично мислене;
• Придобиване на умения за ползване на специализирана икономическа литература и интернет източници по проблематиката.
• Формиране на умения за инвестиционен анализ.
Преподавател(и):
проф. Иванка Данева д-р
Описание на курса:
Компетенции:
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят:
• кои са основните елементи на управлението на портфейл от ценни книжа в съвременния бизнес;
• кои са възможните стратегии за управление на портфолио от финансови инструменти, прилагани в съвремието при управлениео на колективните инвестицонни схеми;
• какви могат да бъдат целите и подходите при анализ на финансовите пазари.
2) могат:
• да разграничават инвестицонната политика, прилагана при различните институционални инвеститори, управляващи колективни инвестиционни схеми;
• да посочват особеностите при инвестиционния анализ на отделни активи или групи от активи;
• да очертават факторите, изискващи промяна на структурата на портфолиото, както и показателите за оценка на неговите резултати с оглед оптимизиране на финансовите решения.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:
• Знания по основи на финансите
• Знания по корпоративни финанси
Форми на провеждане:
Редовен
Учебни форми:
Семинар
Език, на който се води курса:
Български
Теми, които се разглеждат в курса:
- Стратегии на управление на финансови инвестиции. Анализ на финансовите пазари. Ефективен пазар.
- Колективни инвестиционни схеми. Възможни правно-организационни форми. Видове инвестиционни компании. Взаимни фондове.
- Организация на инвестиционния процес при управление на портфейл от финансови активи
- Ефективност от инвестициите при колективното инвестиране
Литература по темите:
1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000
2. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012
3. Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.
4. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.
5. Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;
6. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999
7. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998
8. 8. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.